Verschärfte Vorschriften im Compliance-Bereich der Vermögensverwaltung erfordern ein noch strikteres Management von Kundendaten. Alphasys hat eine umfassende, browserbasierte CRM-Lösung entwickelt.
Das leistet NetfolioCRM:
- einmalige Erfassung eines Kunden
- zentrale Speicherung und Verwaltung der Kundendaten, Kundenverträge und -dokumente inkl. Gültigkeitsnachweis
- Verknüpfbarkeit von Personen
- Nachverfolgbarkeit von Kundenkontakten und Änderungen
- Hinterlegung eines Risikoprofils des Kunden inkl. druckbarer Dokumente
- Einteilung in Risikokategorien und Filtern nach diesem Kriterium
- einfache Berichterstattung für FINMA, SRO und andere Institutionen
- geschützter Zugriff durch Kundenbetreuer und Kunden auf definierte Bereiche
- Mobil anwendbar, da browserbasiert und responsive
- Gestaltung der Screens und Outputs nach Corporate Design des Unternehmens
Datensicherheit als zentrale Aufgabenstellung
Ob im privaten Bereich oder im Firmensegment, die Daten- und Netzwerktechnik hat schon längst in unser L...
NEXUS Lösungen
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Intelligente Lösungen für die Behandlung in psychiatrischen Ei...
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Seit 1996 gestalten und optimieren wir Messaging Umgebungen auf Basis von Microsoft Exchange Server. Dieser Fokus enthält auch die Migrationen von Nic...
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ALFA-Unternehmensgruppe: Ihr starker Partner.
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Auch aufgrund demografischer Verände...
Langjährige Erfahrung in Kundenprojekten ermöglicht es uns, unsere Vorgehensweise individuell anzupassen und schnell auf Entwicklungen zu reagieren. U...
Engpässe identifizieren und Lösungen erarbeiten, die Ihr Unternehmen dauerhaft strategisch stärken.
Wir bieten Ihnen eine minimalinvasive Unterstützun...
Jede Anlage ist ein Unikat, daher ist es notwendig die Steuerungskomponenten individuell zusammenzustellen und diese immer wieder neu konfigurieren zu...
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