NetfolioCRM

Verschärfte Vorschriften im Compliance-Bereich der Vermögensverwaltung erfordern ein noch strikteres Management von Kundendaten. Alphasys hat eine umfassende, browserbasierte CRM-Lösung entwickelt. Das leistet NetfolioCRM: - einmalige Erfassung eines Kunden - zentrale Speicherung und Verwaltung der Kundendaten, Kundenverträge und -dokumente inkl. Gültigkeitsnachweis - Verknüpfbarkeit von Personen - Nachverfolgbarkeit von Kundenkontakten und Änderungen - Hinterlegung eines Risikoprofils des Kunden inkl. druckbarer Dokumente - Einteilung in Risikokategorien und Filtern nach diesem Kriterium - einfache Berichterstattung für FINMA, SRO und andere Institutionen - geschützter Zugriff durch Kundenbetreuer und Kunden auf definierte Bereiche - Mobil anwendbar, da browserbasiert und responsive - Gestaltung der Screens und Outputs nach Corporate Design des Unternehmens